Requisitos:

Experiencia comprobada en gestión de carteras de alto patrimonio neto y asesoramiento de inversión.

Conocimiento profundo de los mercados financieros, productos de inversión sofisticados y herramientas tecnológicas de asesoramiento patrimonial.

Habilidades de liderazgo y capacidad para capacitar y desarrollar equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para construir relaciones de confianza con clientes de alto nivel.

Capacidad analítica y de resolución de problemas.

Conocimiento de la normativa que regula los mercados financieros.

Funciones

Diseñar y ejecutar programas de capacitación de alto nivel para banqueros de Banca Privada en las distintas fases de Asesoría como perfilamiento de clientes, elaboración de propuestas de inversión, ejecución, monitoreo y rebalanceo de carteras.

Entender a profundidad productos de inversión sofisticados tales como fondos mutuos, ETFs, bonos, estructurados, y servicios de brokerage.

Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias del mercado y productos financieros, y transmitir esta información de manera efectiva a los clientes y equipos de banca privada.

Dominar y capacitar sobre el uso de herramientas tecnológicas de asesoramiento patrimonial.

Analizar los portafolios de los clientes de alto patrimonio, identificando oportunidades y riesgos, con el fin de alinearlos al perfil del cliente optimizando el riesgo / retorno.

Organizar reuniones con clientes de manera oportuna, basadas en criterios estratégicos (vencimientos, liquidez, gaps de perfil, nuevos productos, etc.).

Colaborar con los banqueros para definir estrategias de contacto con los clientes y preparar material de presentación personalizado.

Supervisar la buena ejecución de operaciones de compra/venta y asegurar el cumplimiento de las propuestas de inversión.

Liderar la preparación cualitativa de las visitas a clientes, discutiendo puntos clave y estrategias con los banqueros.

Proporcionar asesoramiento estratégico a los clientes sobre sus inversiones, incluyendo informes de mercado, análisis de rendimiento y recomendaciones de ajuste de cartera.

Mantener una comunicación proactiva y personalizada con los clientes, construyendo relaciones de confianza a largo plazo.

Analizar el avance de las campañas de productos y el nivel de aceptación de propuestas, identificando áreas de mejora y proponiendo soluciones.

Recopilar información del mercado y de los clientes para identificar necesidades y oportunidades de nuevos productos o mejoras en los existentes.

BENEFICIOS:
Sueldo acorde al mercado + bonos por objetivos
Acceso a descuentos y convenios corporativos.
Excelente clima laboral